“百年未遇之大變局就在當下。黃金十年已經結束，巨頭瓜分時代正在到來，自費藥市場必將崛起，電商將成為主渠道之一?！?nbsp; 

8月26日，在2020年全國藥店周暨中國醫藥工業百強年會、中國醫藥互聯網經濟年會上，國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所所長林建寧在報告中做出上述判斷，同時提出，新冠疫情對院內和院外藥品市場增長帶來了不利影響，線上消費習慣養成將進一步加速醫藥零售業態變化；“國采”“國談”全面覆蓋，仿制藥和創新藥也將面對全新挑戰。  

國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所所長  林建寧  

客觀審視疫情沖擊  

今年6月，世界銀行發布半年度《全球經濟展望》，內容顯示全球經濟將萎縮5.2%，成為自第二次世界大戰以來最嚴重的的經濟衰退。受疫情影響，2020年一季度中國國內生產總值（GDP）同比下降6.8%。  

“人民至上！生命至上！”舉國上下和廣大人民群眾艱苦卓絕努力并付出犧牲，國內疫情防控取得重大戰略成果，二季度GDP由負轉正，同比增長3.2%，產業經濟穩步向好回升。  

面對突如其來的公共衛生危機，醫藥行業發展展現出了獨特的韌勁。據國家統計局數據顯示：2020年1-6月，我國醫藥制造業營業收入為11093.9億元，同比下降2.3%，營業收入同比呈現逐步恢復態勢；2020年1-6月，我國醫藥制造業利潤總額1586億元，同比增長2.1%，利潤總額同比由降轉升。  

林建寧表示，一向被視為中國產業經濟走向“晴雨表”的眾多醫藥上市公司，今年以來在細分領域的行業分化愈發明顯?！敖衲暌患径?，醫藥板塊營業收入降幅為3%，利潤總額降幅為11.8%。受新冠疫情的影響，維生素D3、藥用輔料等產品量價齊跌；化學制藥板塊一季度受疫情影響較??；檢測試劑、測溫系列產品、防護產品等國內外需求增加，拉動銷量增長?！?nbsp; 

疫情對院內院外、線上線下醫藥市場帶來的沖擊也不盡相同。米內網數據顯示，疫情對院內市場藥品銷售影響明顯，2020年一季度，重點城市公立醫院化學藥終端銷售收入434億元，同比下降21.1%；中藥終端銷售收入58億元，同比下降30.5%。院外市場的業績增長同樣表現乏力，2020年一季度零售市場銷售總額同比增長僅為0.6%，除了疫情防護用品，其他類別增長均不理想；藥店之間的銷售業績差別較大，疫情期間有藥店平均增長率高達236.8%，有藥店則呈現負62%的下滑幅度。  

與線下實體銷售形成對比，醫藥產品進入了更多人的“線上采購清單”，醫藥電商平臺的品牌曝光度和市場認可度持續提升。數據顯示，疫情期間醫藥電商日活躍人數高峰達到148.21萬人，同比增加10.11%，電商平臺成為消費者搶購防護用品如口罩、消毒液、手套、酒精以及預防及抗病毒藥械的重要途徑。以阿里健康、京東健康等為代表的醫藥電商平臺均獲得了巨大的業務增量。  

林建寧認為，審視“后疫情時代”疫情防控和產業經濟局面，必須堅持用全面、長遠的眼光判斷行業形勢?！耙咔榧涌炝酸t藥電商發展，增加了復診線上就醫和處方線上配藥的新場景。隨著互聯網醫療、‘互聯網+’醫保支付等政策出臺，行業利好正在釋放。2019年，藥品零售線下銷售額為4072億元、增長率為3.9%，藥品零售線上銷售額為1002億元、增長率為51.6%，雖然醫藥電商規模仍然不大，但絕對增長額已經不容忽視?！?nbsp; 

市場兩極分化加劇  

立當前、謀長遠，深刻認識到行業轉型的必然性，以及長期向好的基本趨勢，是醫藥企業的安身立命之本。以歷史、全局眼光看，新冠肺炎疫情是突發事件，而完成醫藥產業轉型升級，從而實現高質量發展的成果是既定的目標，無論何種偶然因素的干擾，都不能阻擋這一目標的實現。  

今年7月，中國政府網發布《國務院辦公廳關于印發深化醫藥衛生體制改革2020年下半年重點工作任務的通知》，要求2020年下半年研究制定涉及醫藥改革的8個文件，推動落實26項重點工作，其中醫保支付方式改革、建立醫保藥品支付標準、完善藥品采購機制、制定新一批鼓勵仿制藥品目錄成為關鍵詞。  

林建寧指出，在深入推進醫保支付制度改革的同時，保障醫?；鸢踩\行，較好地滿足廣大人民群眾的基本看病就醫需求是根本?！搬t保支付既要門診統籌，又要引進新藥，這就必須從帶量采購、國家談判，嚴厲打擊欺詐騙保，推行按病種（DRGs）付費等多個維度提升行業整體規范化程度?！?nbsp; 

仿制藥方面，巨頭瓜分的微利時代全面到來。8月20日第三批集采擬中標結果公布，產生擬中選企業125家，擬中選產品191個，擬中選產品平均降價53%。降幅排名前10的企業中，石藥歐意、齊魯制藥表現亮眼，降幅排名前99位全部為國內企業；參與報價的39個原研產品品規，有21個品規報價高于或等于最高限價，悄然退出市場。  

新藥方面，以價格換市場的通道已經打開。自2016年開始，國家監管部門先后進行了四次藥品降價談判，其中2016年、2017年、2018年的平均降幅分別達到58.7%、44.0%、56.7%，而在2019年的國家醫保準入談判中，丙肝藥物、PD-1單抗、阿達木單抗、帕妥珠單抗等備受關注的品種均大幅降價；除此之外，參與談判的中成藥24個，談判結果僅有一款新增品種失敗，談判成功品種的降幅同樣驚人。  

面對日趨激烈的醫藥行業市場競爭，我國醫藥零售企業將隨著盈利能力下降而呈現出兩極分化趨勢，市場集中度仍待進一步提升。事實上，盡管近三年來中國非處方藥市場增速放緩，但依然領先于全球發達國家OTC市場；受醫保政策限制非藥品類在藥店銷售和帶量采購政策推行、處方返流的影響，OTC和處方藥占線下藥店整體市場的比例悄然提升至75%。  

林建寧認為，“?；?、廣覆蓋”的醫保支付價值定位，要求醫藥企業必須在市場和利潤之間做出選擇?！霸卺t保政策調整背景下，醫院終端市場增長速度將有所放緩，零售終端處方返流將加快，處方藥經營利潤下降壓力不斷增加；‘大魚吃小魚’效應更趨明顯，大連鎖話語權愈發提升；線上沖擊正在加大，OTC市場尤為明顯；整個醫藥行業將持續面對嚴苛的醫保稅務和營銷行為大檢查，從而進一步倒逼企業合規經營，優勝劣汰?！?nbsp; 

對于新時期的國內醫藥產業經濟形勢，林建寧做出了如下預測：基于全球疫情變化、外部經濟環境的不確定性，以及統計局統計口徑的重新調整，2020年醫藥制造業營業收入同比增長約為3.5~4%，藥品市場增長2%，醫院藥品市場增長1%，藥品零售市場增長3%。  

■編輯范曉艷

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